Fyrir alþjóðlega bílavarahlutabirgja verður árið 2023 blandaður baggi. Það voru meðvindar á árinu, svo sem vaxandi alþjóðlegt ökutækjaframleiðsla, sem að lokum fór yfir 90 milljónir eintaka, fór fram úr 2019 stigum, knúin áfram af mikilli eftirspurn og hægfara umbótum í aðfangakeðjum. Það var líka mótvindur, þar á meðal landfræðileg óvissa. , verðbólga, háir vextir og óhagstæðar gengisbreytingar. Það sem er verðugt að viðurkenna er að í ljósi þessa náðu flest fyrirtæki enn árlegum fjárhagslegum markmiðum sínum, þar sem tekjur, rekstrarhagnaður og framlegð jukust öll samanborið við árið 2022.
Tekjur og hagnaður hækkar almennt og bæta þarf hagnað
Gögn sýna að árið 2023 mun bílaframleiðsla á heimsvísu aukast um 9% á milli ára, þar sem Norður-Ameríka eykst um 9%, Evrópu um 13% og Kína um 9%. Þökk sé stöðugri framleiðsluaukningu á þremur helstu almennum bílamörkuðum heimsins hefur frammistaða varahlutabirgja árið 2023 batnað verulega miðað við undanfarin ár.
Í fyrsta lagi, frá sjónarhóli tekna, nema ON Semiconductor, sem er nokkurn veginn það sama og árið 2022, hefur sala allra annarra fyrirtækja aukist mismikið miðað við árið 2022 og meira en helmingur þeirra hefur náð tveggja stafa tölu. hækkar. Bosch hefur náð leiðandi stöðu með tekjur upp á meira en 100 milljarða bandaríkjadala, og vörur þess hafa mikla eftirspurn bæði á hefðbundnum og vaxandi viðskiptasviðum.
Hvað varðar rekstrarhagnað, að Sensata undanskildu (sem varð fyrir áhrifum af kostnaði vegna endurskipulagningaráætlunar á þriðja ársfjórðungi og kostnaði vegna brotthvarfs Spear Marine), náðu flest fyrirtæki einnig tveggja stafa tölu milli ára- árshækkun, þar á meðal var hækkun Continental And Dana á milli ára jafnvel allt að þriggja stafa tölu.
Hvað framlegð varðar hafa flest fyrirtæki einnig aukist miðað við árið 2022, en þess má geta að framlegð birgja er enn mjög lág miðað við fyrir nokkrum árum. Meðalhagnaður 20 varahlutafyrirtækja sem Gasgoo Auto telur er 7,5% árið 2023, en meðalhagnaður birgja fyrir fimm árum var 8,1%. Reyndar hafa meira en 60% varahlutafyrirtækja enn 5% og lægri hagnað, þar með talið varahlutarisar eins og Bosch, Continental, ZF og Magna.
Rannsóknarskýrsla Roland Berger benti á að umbreyting hefðbundinna varahlutabirgða í rafmagns og greindar krefst mikilla upphafsfjárfestinga, en eins og er eru rafknúin farartæki enn á aðlögunartímabili og markaðsútbreiðslustigi, og þeir hafa sjaldan ávinning fyrir varahlutaframleiðendur. Nægar tekjur til að jafna útgjöld. Þar að auki er rafvæðingarstarfsemi flestra bílafyrirtækja enn með tapi. Samhliða verðstríðinu á bílamarkaðnum er þrýstingurinn til að draga úr kostnaði send til varahlutafyrirtækja, sem setur enn frekari þrýsting á framlegð birgja.
Bosch hefur seinkað 7% hagnaðarmarkmiði sínu um eitt til tvö ár þar sem það spáir erfiðu efnahagsumhverfi á þessu ári. „2024 verður erfiðara en búist var við og næstu ár munu gera meiri kröfur til allra fyrirtækja okkar...“
Rafvæðing og upplýsingaöflun hafa orðið mikilvægir drifkraftar fyrir vöxt fyrirtækja
Í samanburði við hefðbundna varahlutarisa hafa sumir birgjar sem njóta góðs af vaxandi bílafyrirtækjum eins og rafvæðingu og upplýsingaöflun betri fjárhagslega frammistöðu.
Sem dæmi má nefna að ON Semiconductor, sem framleiðir skynjara og flís fyrir bílafyrirtæki eins og Volkswagen Group, náði hreinum hagnaði upp á 2,184 milljarða bandaríkjadala og 30,8% rekstrarhagnaði á grundvelli tekna upp á 8,25 milljarða bandaríkjadala árið 2023, þökk sé vaxandi kísilkarbíðviðskipti, á síðasta ári jukust tekjur þessa hluta starfseminnar meira en 4 sinnum á milli ára. ON Semiconductor býst við að vöxtur í kísilkarbíðflögum og öðrum sviðum muni hjálpa tekjum þess að vaxa um 10% til 12% árlega, aukna sölu í 13,9 milljarða dollara og frjálst sjóðstreymi í 3,5 milljarða dollara árið 2027 í 4 milljarða bandaríkjadala, með á þeim tíma mun það taka 40% af kísilkarbíð bílaflísamarkaðnum.
Segja má að Vitesco Technology endurfæðist vegna rafvæðingar. Árið 2023 skráði Vitesco Technology nýjar pantanir fyrir samtals meira en 12 milljarða evra, þar af um það bil 8,3 milljarðar evra frá rafvæðingartengdum vörum. Frá og með árinu 2023 er pantanasöfnun Vitesco Technology yfir 50 milljörðum evra, meira en helmingur þeirra tengist rafvæðingu. Tugir milljarða evra af núverandi pöntunum fyrir rafvæðingarfyrirtækið hafa lagt traustan grunn að framtíðarþróun Vitesco Technology.
Sensata nýtur einnig góðs af uppsveiflu í rafvæðingu. Fyrirtækið hefur tryggt sér meira en 1,3 milljarða dollara í rafvæðingartækifæri á undanförnum þremur árum, sem flest eru langtímafyrirtæki. Meðal þeirra mun rafvæðingarfyrirtækissala fyrirtækisins aukast um næstum 50% árið 2023 og ná um það bil 700 milljónum Bandaríkjadala, sem er meira en 17% af heildarsölu þess.
Aptiv, birgir bifreiðahugbúnaðar og rafeindaíhluta, náði methæðum í tekjum, hagnaði og sjóðstreymi árið 2023, sem endurspeglar mikinn vöxt tengds vöruúrvals þess. Innan við þróunina í átt að hugbúnaðarskilgreindum bílum náði fyrirtækið metbókunum í nýjum viðskiptafyrirtækjum þriðja árið í röð, með bókanir yfir 34 milljarða dala.
Bifreiðaraftækjaframleiðandinn Visteon hefur einnig gripið til vaxtar nýrra vara og viðskipta sem stafar af stafrænni og rafvæðingarþróun iðnaðarins. Visteon sagði að ný viðskipti árið 2023 hafi aukist um 20% á milli ára í 7,2 milljarða dala, sem nái yfir allar kjarna vörulínur þess. Að auki setti Visteon einnig 129 nýjar vörur á markað árið 2023, sem er næstum 200% aukning úr 45 árið 2022.
Með mikilli uppsveiflu á heimsmarkaði fyrir snjall rafbíla breytist landslag birgja bílavarahluta hratt. Samkeppni fer harðnandi þar sem bæði nýir leikmenn og hefðbundnir birgjar keppa um ört vaxandi rafbílamarkaðinn. Þar sem ný öfl grípa tækifærið og fara í fremstu röð rafbílaframboðskeðjunnar, verða hefðbundin varahlutafyrirtæki einnig að fjárfesta í nýrri tækni tímanlega til að forðast að falla á eftir.
Launakostnaður hækkar, 2024 verður samt erfitt ár
"Árið 2024 er gert ráð fyrir að vöxtur í framleiðslu fólksbíla og léttra atvinnubíla á heimsvísu verði á milli -1% og 1% og bílamarkaðurinn stendur enn frammi fyrir miklum áskorunum." Þetta eru horfur Continental fyrir bílamarkaðinn árið 2024. Sérstaklega innan samstæðunnar benti Continental sérstaklega á að gert er ráð fyrir að hækkandi launakostnaður á þessu ári verði um það bil 500 milljónir evra, sem mun hafa veruleg áhrif á arðsemi þess árið 2024.
Í raun, auk Continental, hafa margir varahlutabirgjar nefnt þrýstinginn af völdum hækkandi launakostnaðar í afkomuhorfum sínum fyrir árið 2024. "Við gerum ráð fyrir að hreinn aðföngskostnaður hækki enn frekar á þessu ári," að hluta til vegna "hækkaðs vinnuverðs," Forstjóri Magna International, Swamy Kotagiri, sagði á símafundi með greinendum þann 9. febrúar.
Forráðamenn Lear nefndu einnig launaverðbólgu á vinnumarkaði sem eitt helsta vandamálið sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Fjármálastjóri Lear, Jason Cardew, leiddi í ljós að laun fyrirtækisins hækkuðu tvöfalt meira en dæmigerð 3%-4% árleg hækkun, sem hafði veruleg áhrif á hagnað.
Birgjar munu einnig finna fyrir hærri launakostnaði þar sem þeir þurfa líka að vera samkeppnishæfir við að ráða og halda starfsmönnum, sérstaklega eftir að UAW og þrír stóru bílaframleiðendurnir í Detroit samþykktu að taka upp launahækkanir á síðasta ári. . En fyrir smærri birgja getur verið erfitt að hækka laun á meðan það er áfram samkeppnishæft.
Auk hækkandi launakostnaðar mun verðbólga og landfræðileg átök halda áfram að valda veiku efnahagsumhverfi. Samkvæmt áætlunum Bosch mun hagkerfi heimsins ekki byrja að hraða vexti fyrr en árið 2025 og árið 2024 verður líka erfitt ár.
