Taíland er mikilvægur bílaframleiðsla í heiminum, sem endurspeglast í þeirri staðreynd að árleg bílaframleiðsla Taílands er allt að 1,9 milljónir eintaka, sú hæsta í ASEAN; enn mikilvægara er að heildarútflutningsmagn bílahlutaiðnaðar Tælands mun ná 1,31 billjónum baht árið 2022, sem er aukning um 8,2%, sem nemur um það bil 12,3% af landsframleiðslu; útflutningsmagn varahluta og íhluta er það hæsta í ASEAN, í 14. sæti í heiminum, og útflutningsmagn bíladekkja í öðru sæti í heiminum. Það má segja að bílahlutaframleiðslan hafi stuðlað að því að Taíland verði nútíma framleiðslustöð fyrir bílaiðnaðinn. Í þessari grein mun DiDi Research Institute kynna þér þróunarstöðu og framtíðarþróun bílahlutaiðnaðar Tælands, svo og áhrif rafvæðingarferlisins.
grunnaðstæður
Síðan 1963 hefur taílensk stjórnvöld stöðugt stuðlað að þróun bílahlutaiðnaðarins. Upphaflega einbeittu taílensku ríkisstjórnardeildirnar að því að kynna ráðstafanir til að styðja við fjárfestingu í framleiðslu og notkun innlendra bílavarahluta, sérstaklega hækkun á innflutningstollum á fullbúnum ökutækjum (CompleteBuilt-Up: CBU) og heildarsettum hluta (CompleteKnock-Down: CKD ). Í kjölfarið gaf fjárfestingaráðið (BOI) út ráðstafanir eins og undanþágu frá tekjuskatti fyrirtækja og undanþágu frá innflutningsgjöldum á vélum til að laða að erlenda fjárfesta til að setja upp framleiðslustöðvar í Tælandi.
Að auki hefur taílensk stjórnvöld einnig ákvarðað notkunarhlutfall staðbundinna bílavarahluta í bílaframleiðslu (krafa um staðbundið innihald: LCR). Eins og er hefur þessi krafa verið felld niður, en framleiðsla taílenskra fólksbíla notar staðbundna framleidda varahluti. Hlutfall af heildarverðmæti bílavarahluta er enn allt að 60-80%; Umhverfisvænir bílar og pallbílar eru um 90% og mótorhjól eru nánast öll með varahluti sem framleiddir eru á staðnum. Núverandi fríverslunarsamningar milli Taílands og annarra landa eins og fríverslunarsamningur ASEAN (AFTA), efnahagssamstarfssamningur Tælands og Japans (JTEPA), fríverslunarsamningur Tælands og Ástralíu (TAFTA), o.s.frv., hafa leitt til hærri tolla vextir og lækkun á innflutningi CBU og CKD.
Tælenskir og erlendir fjárfestar halda áfram að fjárfesta í hluta- og íhlutaiðnaði Tælands. Mikilvæg staðbundin fyrirtæki og samrekstur í Tælandi eru meðal annars Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., o.fl. Heimsþekktir bílavarahlutir birgjar sem hafa sett upp framleiðslustöðvar í Tælandi eru Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen og Aisin Seiki. Meðal mikilvægra vara eru:
1) Hlutasett úr gúmmíi:
Að treysta á framboð á náttúrulegu gúmmíhráefni í Tælandi, svo sem slöngur, belti, trefjaglerhringi, bíladekk og aðrar vörur sem krefjast háþróaðrar framleiðslutækni;
2) Aflrás og vélarhlutar:
Meðal þeirra er aðfangakeðjan flókin og verðmæti yfir 1/3 af kostnaði við að framleiða brunahreyfilbíl (ICE). Það er einnig hópur sem tælensk stjórnvöld stuðla að framleiðslu á rörum, eldsneytisgjafakerfum, eldsneytistönkum, kveikjukerfum, gírum osfrv í allri aðfangakeðjunni eins og ofnum og útblástursloftum. ;
3) Rafknúin farartæki:
Taílensk stjórnvöld stuðla að rafknúnum ökutækjum í pakka, svo bílaframleiðendur sækja smám saman um fjárfestingu til að efla framleiðslu á rafknúnum ökutækjum og varahlutum í Tælandi. Sérstaklega rafhlöður, sem eru allt að 30% af kostnaði við rafbíla.
Uppbygging vöru og útflutnings
Bílahlutaframleiðsla í Taílandi byggir aðallega á heimamarkaði sínum, en salan nemur 60-70%. Það skiptist í samsetningu ökutækja (upprunalega búnaðarframleiðandinn OEM) og skipti á bílahlutum (skiptabúnaðarframleiðandi REM).
OEM: sem nemur 30-40% af heildarframleiðsluverðmæti varahlutamarkaðarins í Tælandi
Með vexti bílaframleiðslunnar er meira en 80% framleitt innanlands í Tælandi og afgangurinn krefst þess að móðurfyrirtækið eða erlendir birgjar móðurfélags útvegi háþróaða tæknivöru, svo sem rafeindatækni fyrir bílastýringarkerfi flutt inn frá Japan. íhlutir (örstýringarflísar: MCU), hlutar í brunahreyfli og rafknúnir ökutækishlutar fluttir inn frá Kína.
REM: stendur fyrir 60-70% af heildarverðmæti innlends varahlutamarkaðar Tælands
REM markaðurinn vex í takt við uppsafnaðan fjölda skráðra ökutækja, miðað við aldur og eftirspurn eftir varahlutum (varahlutum). REM hefur margvíslegar dreifingarleiðir, þar á meðal viðgerðarþjónustur söluaðila/bílasala, heildsöluverslanir fyrir bílahluta og almennar viðgerðarverkstæði. Hvað varðar verðmæti innfluttra varahluta er REM 10-20% af heildarverðmæti innfluttra varahluta, sem flestir eru frá Japan (43% af heildarinnflutningi REM varahluta) auk Kína (17%) og Bandaríkin (8%) flutt inn.
Hlutaútflutningur er 30-40% af heildartekjum varahlutaframleiðsluiðnaðarins, þar af eru OEM hlutar 80-85% af heildarútflutningi og REM varahlutir 15-20%. Helstu íhlutir sem fluttir eru út frá Tælandi eru vélar, vírvirki, yfirbyggingar, baksýnisspeglar, gírbúnaður, dekk og gúmmíhlutir.
Tæland er talið vera mjög samkeppnishæft land í heimi bílavarahluta. Það notar aðfangakeðjuna til að ná fram stærðarhagkvæmni og gæði hlutanna sem það framleiðir eru viðurkennd af bílaframleiðendum. Að auki hefur Taíland einnig staðsetningarkosti fyrir hlutaframleiðslu. , sem gerir það að mikilvægum varahlutaframleiðslustöð í heiminum. Árið 2021 er Taíland með hæsta útflutningsverðmæti hluta (allar gerðir) í ASEAN og er í 14. sæti á heimsvísu. Helstu útflutningshlutar eru bíladekk (í öðru sæti í heiminum) og aðrir mótorhjólahlutir (að undanskildum vélum og ökutækjadekkjum) (í þriðja sæti), vélar (í 13. sæti) og aðrir bílavarahlutir (að undanskildum vélum og dekkjum) (í 15. sæti). Flestir bílavarahlutir Tælands eru fluttir út til ASEAN bílaframleiðslustöðva, nefnilega Indónesíu, Malasíu, Víetnam og Filippseyja, sem eru 22% af heildarútflutningi bílavarahluta, næst á eftir Bandaríkjunum (22%) og Japan (9. %).
Iðnaðaruppbygging
Eins og er, samkvæmt upplýsingum frá Tælandi Automotive Research Institute, er fjöldi framleiðenda í bílahlutaiðnaði Tælands yfir 2.200, sem er sérstaklega skipt í:
1) Tier 1 bílavarahlutaframleiðandi
Það setur háa gæðastaðla sem byggjast á bílaframleiðendum og starfar í sumum almenningsgörðum bílasamsetningarverksmiðja (OEM-markaður) og varamarkaði (REM-markaður), með samtals 720, þar af eru erlend fjárfest fyrirtæki fyrir 47% og samrekstri. fyrir 30%. Tæland Staðbundin fyrirtæki eru með 23%. Hvað varðar vörur eru bílahlutafyrirtæki með 54%, mótorhjólahlutafyrirtæki fyrir 28% og 18% framleiða bæði bíla- og mótorhjólahluta.
2) Tier 2 og Tier 3 bílavarahlutaframleiðendur
Stóra landið er lítil og meðalstór fyrirtæki í Tælandi, þar sem framleiðslustig er lægra en framleiðenda í fyrsta flokki, sem leiðir til óhagræðis þegar farið er inn á OEM markaðinn. Þess vegna eru þeir aðeins hráefnisbirgjar, sem útvega hluta og íhluti fyrir fyrsta flokks framleiðendur eða framleiðendur á REM markaðnum. Núna eru 1.500 varahlutaframleiðendur annars og þriðja stigs á tælenskum markaði. Þeir framleiða aðallega ósvikna varahluti og varahluti. Meðal þeirra eru varahlutir oft lægri að gæðum en ósviknir varahlutir vegna þess að þeir eru ekki stjórnaðir af stöðlum bílaframleiðandans og eru aðallega miðaðir við lágmarkaðan.
Þróunarstaða
Framleiðsla varahluta í Tælandi mun halda áfram að vaxa árið 2022 en á hægari hraða. Framleiðsluvísitala bílahlutaiðnaðarins í Tælandi mun vaxa um 3,5% árið 2022, sem er veruleg samdráttur frá 25,3% vexti árið 2021. Þó að varahlutamarkaðurinn muni halda áfram að stækka með miklum vexti bílaframleiðslu, miðað við alþjóðlegan flísskort , verður öll birgðakeðja bílaframleiðslunnar trufluð reglulega, þar á meðal taílenskar franskar og nokkrir mikilvægir hlutar sem enn treysta á innflutning. Stríðið milli Rússlands og Úkraínu hefur aukið vandamálið þar sem bæði löndin eru helstu uppsprettur neon og palladíums, hráefnis til flísframleiðslu.
Árið 2022 mun framleiðsla bifreiða og bílavarahluta enn standa frammi fyrir truflunum á aðfangakeðjunni af og til. Árið 2022 settu Bandaríkin „Chip and Science Act“ og úthlutaðu 5,2 milljónum Bandaríkjadala til að styðja við bandaríska framleiðslu og koma í veg fyrir að kínverskir flísaframleiðendur fái vélar og búnað frá leiðandi bandarískum fyrirtækjum. Ágúst 12, 2022, tilkynnti það innleiðingu „Chips and Science Act“ gegn kínverskum flísframleiðendum. Marghliða útflutningseftirlit kemur í veg fyrir að Kína og meira en 150 önnur lönd fái aðgang að háþróuðum bandarískum hugbúnaði fyrir rafræna hönnun sjálfvirkni (EDA), sem hindrar þróun hátækniflaga í Kína.
Þar sem eftirspurn eftir flísum í sumum rafeindavörum eins og einkatölvum (PC) og farsímum heldur áfram að minnka eftir 2022, greinir Gartner frá því að sala á tölvum og farsímum á heimsvísu muni minnka um 16.0 % og 11,0% árið 2022. Á sama tíma, þar sem hækkandi orku- og hráefniskostnaður leiðir til minni kaupmáttar, frá og með þriðja ársfjórðungi 2022, munu tælenskar framleiðendur hafa greiðari aðgang að nokkrum bílaflísum til að styðja við framleiðslu farartækja og hlutar.
Innanlandsmarkaður Tælands heldur áfram að stækka
Eftirspurn eftir OEM hlutum hefur ekki aukist mikið á 2022. Eftir að bílaframleiðsla jókst um 3,0% milli ára og framleiðsla mótorhjóla dróst saman um 7,1% milli ára, jókst bíla- og mótorhjólaframleiðsla um 20,5% og 39,5% milli ára á seinni hluta ársins og náði hraðan vöxt. Þegar alþjóðlegt hagkerfi stöðvaðist á seinni hluta ársins fór að hægja á eftirspurn eftir flísum í sumum rafeindavörum eins og einkatölvum og farsímum, en eftirspurn eftir REM hlutum hélt áfram að aukast vel. Vegna þess að sumir neytendur fresta kaupum á nýjum bílum og snúa sér að viðgerð/viðhaldi gamalla farartækja mun framleiðsla bíla og mótorhjóla aukast um 11,7% og 13,2% í sömu röð árið 2022 og heildareftirspurn eftir bílahlutum heldur áfram að aukast.
Útflutningsmarkaður dregst lítillega saman
Útflutningur bílavarahluta Tælands dróst saman um 0,3% í 22 milljarða Bandaríkjadala árið 2022 (24,3% aukning árið 2021) þar sem hröðun verðbólgu dró úr eftirspurn eftir varanlegum vörum, þar á meðal bílum og hlutum, sem leiddi til lækkunar á kaupmætti á heimsvísu. Sérstakar vöruupplýsingar eru sem hér segir:
(1) Vél:
Útflutningur mun aukast um {{0}}.01% árið 2022 og nær 4.2 milljörðum Bandaríkjadala (15.6% vöxtur árið 2021), þar á meðal Hong Kong (+5,140.9%), Kína ({{11 }}.0%), Bandaríkin (+31.3%), Malasía (+34.7%), Filippseyjar o.s.frv. (+32.8%) og Argentína (+11,4%) jókst vel á helstu mörkuðum, aðallega útflutningur til japanskra bílaframleiðenda eins og Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki og Nissan.
(2) Dekk ökutækja:
Búist er við að útflutningur aukist um 4,8% í 6,9 milljarða Bandaríkjadala á 2022 (upp úr 20,4% árið 2021), í samræmi við vöxt á helstu mörkuðum eins og Bandaríkjunum. Þrátt fyrir bandaríska undirboðstolla jókst útflutningur um 2,3% í 3,2 milljarða dollara. Frá 27. maí 2021 hafa Bandaríkin lagt skatta á fólksbíladekk og dekk á léttum vörubílum frá Tælandi, en skatthlutfall Taílands (frá 14,62% í 21,09%) er enn lægra en keppinautar sem einnig leggja á undirboðstolla, s.s. Suður-Kórea (úr 14,72% í 21,09%-27.05%), Taívan (úr 20,04% í 101,84%), o.s.frv. Auk þess heldur uppsafnaður fjöldi skráðra ökutækja í Bandaríkjunum áfram að aukast, og sumir neytendur fresta virkum kaupum á nýjum bílum, sem eykur eftirspurn eftir hjólbörðum (REM). S&P Global Mobility áætlar að meðallíftími ökutækja á bandarískum vegum muni aukast í 12% met árið 2021, sem mun gagnast vexti útflutnings á tælenskum bíladekkjum á Bandaríkjamarkað. Á sama tíma hélt ASEAN, annar stærsti útflutningsmarkaðurinn, áfram að vaxa um 18,0%, útflutningur nam 876,7 milljónum Bandaríkjadala; ESB jókst um 23,2% og náði 748,6 milljónum Bandaríkjadala.
(3) Aðrir hlutar:
Útflutningur í 2022 mun minnka um 3,4% í 11 milljarða Bandaríkjadala. Þetta var einkum vegna efnahagssamdráttar í viðskiptalöndum eins og Evrópusambandinu, Japan og Bandaríkjunum, sem olli því að aðrir bílavarahlutir drógu saman um 3,3%, en útflutningur nam 9,8 milljörðum Bandaríkjadala. Aðrir mótorhjólahlutir drógu saman um 4,4% og nam útflutningur 930,1 milljón Bandaríkjadala. Aðallega vegna þrýstings frá Japan, þriðji stærsti útflutningsmarkaðurinn (sem stendur fyrir 10,8% af útflutningi mótorhjólahluta), jókst hann um 81,3% miðað við árið áður og dróst saman um 33,4% árið 2022, en aðrir helstu útflutningsmarkaðir eins og ASEAN og Bandaríkin (heildarhlutdeildin er 51,0%) héldu áfram að vaxa um 4,4% og 1,8% í sömu röð.
framtíðarstrauma
Samkvæmt Krungsri Research er gert ráð fyrir að framleiðsluverðmæti bílahlutaiðnaðarins í Tælandi muni vaxa að meðaltali um 3,5%-4,5% á ári frá 2023 til 2025. Nánar tiltekið mun flísaskortsþróunin haldast stöðug árið 2023; frá 2024 til 2025, þar sem Bandaríkin, Þýskaland, Japan og önnur lönd stofnuðu sjóði til að styðja við innlenda flísaframleiðslu, er búist við að framboð á flísum aukist um 52 milljarða Bandaríkjadala og 10 milljarða evra í sömu röð. og 6,8 milljarða bandaríkjadala, og gert er ráð fyrir að hröðun fjárfestingar TSMC í framleiðslugetu aukist um 12 milljarða bandaríkjadala (Heimild: Reuters). Þetta mun styðja við eftirspurn eftir OEM hlutum, en einnig er búist við að REM hlutar haldi áfram að vaxa eftir því sem skráningar ökutækja aukast.
Innlend eftirspurn í Tælandi vex jafnt og þétt
Gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir bílahlutum á heimamarkaði Taílands muni halda áfram að vaxa frá 2023 til 2025. Krungsri Research spáir því að á 2023-2025 muni árlegur meðalvöxtur bíla- og mótorhjólaframleiðslu vera 3.{{4} },5% og 2-3% í sömu röð. Árið 2025 gæti bílaframleiðsla Tælands farið aftur í það sama og áður en nýi kórónufaraldurinn braust út, sem mun auka eftirspurn eftir OEM hlutum. Helstu ástæðurnar eru sem hér segir:
1) Hagkerfið jafnar sig smám saman eftir að COVID-19 áhyggjur minnka;
2) Olíuverð lækkaði smám saman eftir að spennan í stríðinu milli Rússlands og Úkraínu fór að minnka;
3) Grunnuppbygging almenningsneta og innviðakerfi stjórnvalda geta flýtt fyrir þróun eftirspurnar eftir atvinnubíla til að styðja við fjárfestingaráætlun Austur-efnahagsgöngunnar (EEC) í öðrum áfanga (2023-2027).
4) Vöxtur smásöluverslunar á netinu knýr þróun flutninga, þannig að eftirspurn eftir REM mun halda áfram að vaxa. Uppsafnaður fjöldi bíla og mótorhjóla eldri en 5 ára eykst að meðaltali um 5%-6% og 9%-10% á ári í sömu röð, þannig að eftirspurn eftir varahlutum eykst.
